题材概要：环保部科技标准司副司长刘志全27日上午表示，“水十条”在国务院常务会议已经审议通过了，经修改完善后即将发布实施。另外，他还透露，“土壤十条”和环保“十三五”规划也正在制定。题材解读：据透露，“水十条”将实施最严格的源头保护和生态修复制度，主要内容包括全面控制污染物排放，推动经济结构转型升级，着力节约保护水资源，全力保障水生态安全，充分发挥市场机制作用，明确和落实各方责任。我的观点：“十三五”期间水污染防治目标及重点领域。到2017年前要消灭劣五类水，到2020年将城市黑臭水控制在10%以下。重点发展领域：污水处理、饮用水安全、黑臭水体、工业废水污染、农业面源污染等。而未来新增市场空间主要集中在县城及村镇。据预测，“十三五”期间，水环境保护产品及设备的增速在15%-20%左右，水环境服务业的增速在30%-40%左右。A股上市公司中，污水处理设备领域，关注标的：碧水源、津膜科技、中电环保、万邦达。污水监测设备的相关标的：聚光科技、先河环保。房地产行业吹来政策暖风题材概要：国土部、住建部下发《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》，要求2015年各地有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模；优化住房供应套型，促进用地结构调整；统筹保障性安居工程建设；部门联动，加大市场秩序和供应实施监督力度。题材解读：《通知要求》，优化住房供应套型，促进用地结构调整。立足市场实际，对在建商品住房项目，在不改变用地性质和容积率等必要规划条件的前提下，允许对不适应市场需求的住房户型做出调整，支持居民自住和改善性住房需求。这意味着供过于求的地区矛盾将会缓解，利于整个市场平稳预期。我的观点：总的来看，两部委的文件没有涉及财税和金融，没有大放水，但有利于市场供求关系这个最基本的问题缓解，整体上利于房地产市场的回暖，关注渝开发、招商地产、金隅股份、华远地产等地产股，上周五的投资内参中点评的中州控股已经涨停，继续关注。